Software CRM integrato per la gestione delle risorse
I nuovi regolamenti più severi nell'area di conformità della gestione patrimoniale richiederanno una gestione ancora più rigorosa dei dati dei clienti a partire dal 2017. La società svizzera Alphasys IT Services AG, specializzata in software finanziario e bancario, sta sviluppando una soluzione CRM completa, basata su browser, completamente integrata nel sistema di gestione del portafoglio Netfolio. Questo semplifica i processi e migliora l'efficienza.
La maggior parte dei sistemi di gestione del portafoglio (PMS) non hanno nessuno o solo un semplice strumento per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), di solito integrato tramite interfacce. I dati specifici della persona devono quindi essere inseriti più volte, il che richiede molto tempo ed è soggetto a errori. Una soluzione completa integrata è un grande bisogno a causa della crescente complessità.
"Conosci il tuo cliente" è obbligatorio
I regolamenti legali richiedono che i partner contrattuali e gli aventi diritto economico siano documentati, compreso il profilo di rischio e le relazioni di portafoglio. Con il NetfolioCRM completamente integrato e completo, che è attualmente sviluppato da Alphasys, una persona con tutte le informazioni aggiuntive necessarie deve essere registrata e gestita solo una volta. Inoltre, i documenti pertinenti possono essere assegnati direttamente a una persona per via elettronica. Le persone possono anche essere collegate tra loro, il che migliora la visione d'insieme.
Le strutture in rete rendono possibile la compilazione di dati di identificazione per il reporting alla FINMA, agli OAD e ad altri con poco sforzo. Le relazioni possono essere facilmente classificate in diverse categorie di rischio utilizzando vari parametri. Inoltre, in futuro sarà possibile includere un assegno personale. Questo semplifica il compito di "conoscere il proprio cliente" per il rispetto della legge sul riciclaggio di denaro.
Espansione del CRM orientata al cliente
Con Netfolio, ScanEngine e MiniCRM, Alphasys offre già un software completo di gestione del portafoglio. È basato su browser e recentemente è diventato completamente responsive, il che significa che può essere utilizzato anche su smartphone e tablet indipendentemente dalla posizione. Tuttavia, l'attuale MiniCRM ha troppo poche funzioni per le norme di conformità più severe del 2017. In collaborazione con un comprovato esperto di conformità e in linea con le esigenze dei clienti e le normative più severe, Alphasys ha sviluppato un nuovo concetto per un CRM completo e integrato: il NetfolioCRM.
Clienti selezionati hanno rivisto le specifiche e contribuito con suggerimenti per l'ottimizzazione. Alexandre Weintraub di Belvoir Capital AG, che ha lavorato con Netfolio per anni come COO e ha influenzato lo sviluppo del CRM con i suoi input, afferma: "Il design e la struttura del CRM sono logici e user-friendly. È molto completo e copre gli argomenti e le necessità più importanti".
Panoramica delle attività in qualsiasi momento e ovunque
Il nuovo CRM darà agli utenti di Netfolio che si occupano dei loro clienti in diverse aree come la gestione patrimoniale, la consulenza fiscale, la consulenza immobiliare o l'assicurazione una migliore panoramica. Mostra in qualsiasi momento chi ha avuto o avrà contatti con un cliente in quale settore e quali questioni in sospeso sono in corso di elaborazione e da chi.
Anche i contatti estesi degli specialisti esterni delle varie divisioni saranno visibili nel sistema. Anche l'archiviazione centrale dei contratti e dei documenti, compresa la prova di validità, è stata risolta. Varie funzioni saranno disponibili sia per i consulenti che per i clienti.
L'implementazione tecnica del CRM completo è attualmente in fase di definizione da parte di Alphasys e sarà realizzata entro la fine del 2016.
https://alphasys.ch
