Le compagnie aeree sono in ripresa, ma la carenza di piloti e il crollo dei guadagni incombono

Con una quota di valore aggiunto pari a circa l'1% del PIL globale e un volume di mercato annuale di oltre 800 miliardi di dollari, l'aviazione è un motore fondamentale del commercio internazionale e del turismo, che storicamente rappresenta oltre il 5% della produzione economica in Austria. Dopo il crollo dei viaggi aerei dovuto alla pandemia, la spesa per i viaggi aerei si sta avvicinando nuovamente ai livelli pre-pandemia, raggiungendo lo 0,8% del PIL globale nel 2023 (rispetto a circa l'1% prima della Covid). La domanda si è ripresa in modo significativo, in particolare per i viaggi di vacanza, che hanno registrato un forte aumento nel 2021 e nel 2022.

Secondo il nuovo studio di Kearney sull'aviazione, condotto su 35 grandi compagnie aeree, i chilometri di posti disponibili (ASK) a livello globale sono aumentati al 95% del livello pre-pandemia nel 2023. In particolare, i vettori low-cost (LCC) ne hanno beneficiato molto di più rispetto ai vettori tradizionali (come Lufthansa, Austrian e KLM). "In Europa, la ripresa è stata disomogenea, con LCC come Wizz Air e Ryanair che hanno rapidamente ampliato il loro ASK dopo la pandemia. Al contrario, le compagnie aeree tradizionali come Lufthansa, Swiss, Austrian e Air France/KLM hanno avuto e hanno tuttora maggiori difficoltà a recuperare lo status precedente alla pandemia", afferma Philipp Bensel, Partner di Kearney. Nel 2023, Swiss Airlines è leggermente indietro rispetto alla produzione pre-pandemica del 2019, con 13 %. La concorrenza, come Air France/KLM e British Airways, ha registrato un calo di circa 10 %. Al contrario, le compagnie aeree low-cost come Wizz Air hanno registrato un aumento dei posti-chilometro disponibili (ASK) di oltre 17 % rispetto al 2019.

I 5 fattori chiave dell'industria aeronautica

Gli esperti di aviazione di Kearney hanno identificato diversi fattori chiave che avranno un impatto significativo sul rinnovato aumento dell'offerta nelle varie regioni:

Potere d'acquisto: i viaggi d'affari si stanno riprendendo solo lentamente. Le nuove linee guida, che raccomandano o in alcuni casi richiedono il viaggio in treno invece che in aereo, e i cambiamenti nelle pratiche aziendali, come l'aumento delle riunioni online, stanno avendo un impatto soprattutto sui viaggi più brevi. Tuttavia, nel medio termine si prevede un rallentamento anche nel segmento del turismo. Questo e la minore disponibilità a pagare dei clienti porteranno in ultima analisi a un calo dei prezzi.

Equipaggio a bordo: attualmente c'è ancora una carenza di membri dell'equipaggio, soprattutto di piloti e assistenti di volo. Alcuni hanno perso il lavoro durante la pandemia e non vogliono tornare. Secondo le stime, entro il 2032 potrebbero mancare quasi 80.000 piloti nell'aviazione mondiale. Tuttavia, la formazione di nuovo personale richiede molto tempo e la disponibilità di piloti da addestramento e di capacità operativa è limitata. Le compagnie aeree di linea, invece, soprattutto negli Stati Uniti, si sono riprese meglio perché hanno dovuto effettuare meno licenziamenti. Di conseguenza, le compagnie aeree tradizionali stanno ora reclutando attivamente i piloti delle LCC e offrono stipendi più alti. Tuttavia, è probabile che questi aumentino ulteriormente a causa di accordi salariali faticosamente raggiunti. Ad esempio, gli stipendi del personale di cabina di Austrian aumenteranno in media di circa 20% entro il 2026.

Personale aeroportuale: nel 2022 e 2023, molti aeroporti europei hanno avuto difficoltà a gestire i picchi di traffico, in particolare durante la stagione estiva e i periodi di vacanza, a causa della mancanza di personale. Ciò ha costretto le compagnie aeree a ridurre le frequenze dei voli per ammortizzare i potenziali ritardi. Una delle eccezioni degne di nota è stata l'aeroporto di Madrid, che è stato in grado di mantenere la propria forza lavoro durante la pandemia grazie al sostegno del governo. Il rapido aumento delle operazioni è quindi avvenuto senza problemi e ha contribuito all'efficace ripresa di Iberia.

Personale addetto alla manutenzione: sia negli Stati Uniti che in Europa, i licenziamenti, i programmi di prepensionamento e la riduzione delle misure di formazione durante la pandemia hanno portato a una carenza di personale addetto alla manutenzione, con conseguente aumento degli arretrati di manutenzione e allungamento dei tempi di rotazione degli aeromobili. La situazione è aggravata dal crescente invecchiamento della flotta di molte compagnie aeree, soprattutto in Europa, poiché gli aerei ordinati non arrivano come previsto.

Arretrati dei produttori di aeromobili: la riduzione degli ordini dovuta alla situazione economica e alle perdite di produzione durante la pandemia di Covid, nonché la rapida crescita della domanda dopo la fine della pandemia, hanno portato a ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, ostacolando la capacità delle compagnie aeree di soddisfare la crescente domanda di passeggeri e di ritirare i vecchi aeromobili. Gli ordini di aeromobili a livello mondiale sono saliti a 16.000 all'anno entro la fine del 2023 - un nuovo massimo, superando il picco precedente di oltre 800 aeromobili. Nei loro piani per il 2023, i produttori avevano ipotizzato un tasso di rigenerazione di solo l'80% e ora non sono in grado di tenere il passo con il rapido ritmo.

Per far fronte alla crescente domanda di voli a lungo raggio, le compagnie aeree stanno rimettendo in servizio gli aeromobili già dismessi, estendendo i contratti di leasing, ottimizzando le flotte e negoziando le scadenze di consegna con i produttori. Lufthansa, ad esempio, ha riattivato la sua flotta di Airbus A380, precedentemente dismessa, con una spesa considerevole. Tuttavia, i nuovi aeromobili sono ancora urgentemente necessari per le compagnie aeree, in quanto consumano meno carburante, contribuendo così agli obiettivi climatici e dovrebbero incrementare le vendite di biglietti grazie alle loro attrezzature più moderne. Ci sono alcuni raggi di speranza iniziali, come dimostra la consegna del primo B787 ad Austrian a maggio.

Strategie per il futuro

Come possono le compagnie aeree definire una strategia globale coerente in questa situazione contrastante tra l'aumento dei costi dovuto ai problemi di ramp-up e la diminuzione dei ricavi, e dove possono trovare soluzioni innovative che rafforzino la resilienza e consentano una crescita sostenibile? Kearney vede il seguente potenziale per il settore:

• Esplorare strategie alternative per l'acquisto di aeromobili:

Sono necessarie strategie alternative per superare la carenza di nuovi aeromobili. Controlli di manutenzione economicamente validi estenderanno in modo sostenibile la vita utile degli aerei esistenti. Inoltre, è fondamentale l'equilibrio tra agilità e costi di aggiornamento degli aeromobili. Anche l'aumento della produttività della flotta attuale o accordi strategici con società di wet lease possono essere approcci efficaci per aumentare la disponibilità, ma anche per ridurre i costi o renderli più flessibili.

• Aumentare la produttività dell'equipaggio:

Un aumento della produttività dell'equipaggio e il relativo potenziale di riduzione dei costi possono essere raggiunti attraverso una maggiore trasparenza dei dati, l'adattamento dei processi di controllo e l'avvio di nuovi strumenti per l'automazione e l'ottimizzazione dei processi. Inoltre, è necessario identificare e rinegoziare gli accordi di lavoro a lungo termine più sfavorevoli.

• Introduzione della pianificazione basata su scenari:

La pianificazione basata su scenari aiuta a prevedere e gestire meglio le incertezze future e i potenziali colli di bottiglia. Idealmente, oltre alla pianificazione dei ricavi che tiene conto dell'evoluzione della domanda, questa include anche la pianificazione della flotta che tiene conto della limitata disponibilità di nuovi aeromobili e, infine, la pianificazione del personale che si concentra su aree critiche come il personale di terra delle compagnie aeree e degli aeroporti ed è maggiormente orientata alle fluttuazioni stagionali.

Tutte le strategie contribuiranno in modo decisivo ad attutire gli aumenti dei costi e quindi a continuare a offrire ai clienti prezzi dei biglietti accessibili.

Fonte: www.kearney.ch