Les banques privées suisses sous surveillance

La situation ne semble plus aussi rose pour les banques privées suisses. Comme l'ont montré les experts de la société de conseil KPMG il y a déjà cinq ans, le secteur de la banque privée est dans l'impasse. Depuis 2013, près d'un tiers des acteurs connus ont disparu de la scène (voir l'étude de KPMG ci-dessous). Les experts de KPMG sont critiques à l'égard de la situation.

Philipp Rickert et Christian Hintermann, de l'équipe des services financiers de la société de conseil KPMG, ont informé les journalistes de la diminution du nombre des 107 établissements actuels à l'occasion de la publication d'une nouvelle étude sur les performances des banques privées suisses. Leur prévision : "Ils vont se réduire à 70 ou même 60 pour cent" du montant actuel dans les prochaines années.

Au moins 23 banques dans le rouge

"Le positionnement individuel des banques privées que nous avons interrogées est brutal", a sobrement commenté Rickert sur les statistiques disponibles de l'étude. M. Rickert a fait état de différences de 20 % et plus entre les différentes banques en ce qui concerne d'importants ratios de développement. Les consultants ont étayé leurs prévisions par une présentation de l'évolution du "ratio coûts/revenus" (CIR) pour les 90 banques privées étudiées dans l'étude.

Sur les 90 établissements examinés par KPMG, 23 banques se trouvent dans la catégorie des "faibles performances" sur la base des critères CIR et du rendement des capitaux propres. 31 banques se trouvaient dans la catégorie "lower mid-performers". Les consultants de KPMG estiment que les banques privées trop diversifiées, qui sont déjà en concurrence avec de grands acteurs mondiaux, ne survivront pas.

Certains des acteurs de taille moyenne n'ont pas non plus réussi à s'en sortir s'ils ne se sont pas concentrés sur leurs activités principales. Les consultants ont basé leurs prévisions sur une série de chiffres compilés sur une plus longue période.

Seules quelques rares banques ont connu une évolution positive ces dernières années. Certaines petites banques privées continueraient à faire du surplace dans le rouge, affichant une rentabilité très faible, inférieure à un pour cent des revenus annuels. Lors de la conférence de presse, M. Hintermann s'est montré très pessimiste quant à la faiblesse des interprètes.

La banque privée extrêmement compétitive

Dans l'ensemble - conclut l'étude - la banque privée suisse est actuellement en meilleure position qu'elle ne l'a été depuis dix ans. Un chiffre clé illustre cette situation : Le bénéfice net cumulé des banques interrogées - UBS et Credit Suisse ne sont pas soumis à l'étude de KPMG - a doublé sans heurts entre 2015 et 2017 pour atteindre 2,8 milliards de francs.

Cependant, les "meilleures" banques privées génèrent également le plus gros chiffre d'affaires. Les experts de KPMG ont fait des comparaisons intéressantes. Par exemple, que de nombreuses banques privées de taille moyenne sont coincées avec des actifs sous gestion de 5 à 25 milliards de francs suisses. Parmi les "mauvais élèves", on trouve quatre grandes banques (plus de 25 milliards de francs), quatre banques de taille moyenne et quinze petites banques.

Les "low mid performers" comprenaient huit grandes institutions, six moyennes et douze petites. Les bonnes et très bonnes performances, en revanche, sont six grandes banques privées, 14 moyennes et 21 petites. Les noms des banques restent secrets. Les experts du KPMP ont critiqué les petites banques pour avoir des modèles d'affaires trop "enlisés".

Les institutions déjà solides des banques privées suisses vont-elles maintenant dominer le marché ? Plus de détails dans le Étude de KPMG "Clarté sur la performance des banques privées suisses  et à venir Numéro de décembre de Management & Qualité (MQ-2018-12).