Étude de KPMG sur le secteur bancaire : la place bancaire suisse est stable

L'étude bancaire de KPMG "Clarity on Performance of Swiss Private Banks", que KPMG mène en collaboration avec l'Université de Saint-Gall (HSG), fournit des informations intéressantes sur la place bancaire suisse. Au total, 84 banques privées opérant en Suisse ont été examinées et évaluées. Pour la première fois, les responsables de l'étude, Philipp Rickert et Christian Hintermann, ne se sont pas contentés de rendre compte des performances des banques, ils ont également examiné l'efficacité des employés pendant le verrouillage de la couronne et d'autres tendances intéressantes du secteur.

Assouplissement temporaire de la vague de consolidation

Après 19 transactions en 2018, l'activité de fusions-acquisitions a fortement diminué, avec seulement neuf transactions en 2019 et cinq au cours des sept premiers mois de 2020, tandis que le nombre de banques privées est passé de 106 à 101 l'année dernière et d'un établissement supplémentaire à 100 au cours du premier semestre de 2020. Depuis 2010, le nombre de banques privées a chuté de 39 %. En outre, deux autres transactions ont été annoncées en juillet 2020, ce qui explique pourquoi le nombre de banques privées devrait passer sous la barre des 100 d'ici la fin de l'année.

Une première conclusion de l'étude : "La forte pression sur les marges des revenus de commissions va se poursuivre, les taux d'intérêt vont probablement rester bas beaucoup plus longtemps et la numérisation cohérente et efficace du modèle d'entreprise devient de plus en plus une tâche insoluble, en particulier pour les petites banques. Les véritables effets de la crise de Corona ne se feront sentir qu'à partir de 2021, car d'une part, les retards dans les transactions se répercuteront encore dans les mois à venir. D'autre part, les effets de la récession sur d'importants marchés ne prendront pleinement effet que progressivement, lorsque les aides publiques arriveront à expiration".

Des obstacles structurels majeurs subsistent

Le Baromètre bancaire de 2020 n'a pas encore été publié, mais l'année dernière, le nombre d'établissements financiers a diminué de 5 autres établissements, pour atteindre un total de 261 banques, selon le Baromètre bancaire annuel de l'Association suisse des banquiers (ASB). 226 auraient été dans le rouge au cours du dernier exercice financier, tandis que les 35 institutions financières restantes ont dû absorber une perte. Selon l'étude de KPMG Banking, par exemple, le bénéfice net des petites et moyennes banques est tombé à son plus bas niveau des dix dernières années.

D'autre part, l'activité "deal" en 2020 tombe au même niveau bas que l'année précédente (2019). Toutefois, les directeurs de l'étude s'attendent à ce que l'activité de fusion augmente au cours des douze prochains mois.

Néanmoins, des obstacles majeurs demeurent. Les coûts de la gestion transfrontalière du patrimoine causent des problèmes à certaines institutions financières. La mondialisation et la prochaine réglementation du système bancaire, ainsi que la poussée simultanée vers la numérisation, ne devraient pas compenser dans un avenir proche les marges déjà faibles des activités de commission traditionnelles.

Les frais de personnel des banques, en revanche, ont atteint leur plus haut niveau historique. Par exemple, 75 % des banques qui ont amélioré leur ratio coûts/revenus ont enregistré une augmentation des frais de personnel.

Opérations de fusions-acquisitions au cours des dix dernières années (source : KPMG) :

Forte augmentation des actifs sous gestion

En 2019, une performance de 10 % et une croissance nette de 3 % de l'afflux d'argent frais ont fait augmenter les actifs sous gestion de 14%. Il s'agit d'une augmentation remarquable de l'afflux net d'argent frais et d'un signe extrêmement encourageant pour le secteur bancaire privé, en particulier pour les deux tiers des banques qui ont déclaré un afflux net d'argent frais positif. Toutefois, l'analyse montre également que la croissance des activités de fusion et d'acquisition est restée faible en raison d'un manque persistant de grandes acquisitions.

Pour la première fois, les performances des banques privées suisses ont été analysées sur cinq ans (2015 à 2019) dans le but d'identifier encore plus clairement les caractéristiques des banques les plus performantes.

Selon l'étude, les 84 banques privées interrogées ont augmenté leurs actifs sous gestion de 616 milliards de francs, soit 27 %. Pendant cette période d'observation, les banques étaient très bien capitalisées et globalement capables d'absorber des charges supplémentaires substantielles. Le capital minimum réglementaire de ces banques a augmenté de 853 millions de francs suisses au cours des cinq dernières années, tandis que leur capital éligible a augmenté de 5,7 milliards de francs suisses.

Cela est dû en partie au fait que moins de 40 % des bénéfices ont été distribués aux actionnaires entre 2015 et 2019. 29 banques (35%) n'ont versé aucun dividende au cours de cette période. 54 banques (64%) ont renoncé à une telle distribution en 2019. "Les banques sont très bien capitalisées et capables d'absorber les chocs extérieurs. Leur capital éligible de 30,3 milliards de francs est trois fois plus élevé que le minimum réglementaire de 9,4 milliards de francs", selon les graphiques de la conférence de presse du 26 août sur le thème "Clarté sur les performances des banques privées suisses".

Les banques dans le bureau principal

27 directeurs de banques privées suisses ont été interrogés sur le traitement et les conséquences de la crise de la couronne. Ces hauts représentants des banques représentent 55 % des actifs sous gestion de toutes les banques privées analysées (1 600 milliards de francs). Dans l'ensemble, les banques privées ont jusqu'ici bien résisté à la crise de la couronne. Les directeurs de l'étude de KPMG confirment l'observation selon laquelle les plans de gestion de crise ont été mis en œuvre rapidement et que la plupart des banques ont introduit des sièges sociaux en quelques jours. Certaines de ces mesures sont toujours en cours.

En raison de l'approche conservatrice des prêts ces dernières années, les pertes de crédit ont été limitées. Seules quelques banques ont été contraintes de lancer des programmes de réduction des coûts en raison de la crise de Corona.

Selon les responsables interrogés, la relation avec les clients s'est renforcée pendant la crise. Grâce à l'élargissement des canaux de communication, le dialogue avec les clients a même été amélioré. Néanmoins, l'acquisition de nouveaux clients pose toujours un défi particulier, car la majorité des clients potentiels des banques privées continuent de préférer les rencontres en face à face, notamment pour les premiers contacts.

D'une manière générale, la crise de la couronne a été bien gérée jusqu'à présent. Comme les performances financières de la plupart des banques privées suisses au premier semestre 2020 ont été fortes par rapport à l'année précédente, la crise de la couronne ne semble pas avoir créé de pression financière supplémentaire et immédiate. À long terme, cependant, les effets économiques de la crise de la couronne devraient annoncer une nouvelle série d'années difficiles, poussant les institutions non rentables à se retirer du secteur de la banque privée et accélérant ainsi une fois de plus la consolidation.

La transformation numérique apporte une valeur ajoutée à toutes les parties prenantes

La crise de Corona a montré à quelle vitesse les banques peuvent mettre en œuvre des changements. Les améliorations numériques qui avaient été reportées pendant des années ont été rapidement introduites après l'annonce du verrouillage. Il en est résulté des horaires de travail plus flexibles, une plus grande efficacité, une communication plus intensive avec les clients, de nouvelles solutions numériques telles que l'intégration des clients en ligne et l'automatisation des processus, dont ont finalement bénéficié toutes les principales parties prenantes des établissements bancaires - actionnaires, employés et clients. Les banques prospères, en particulier, continueront à s'appuyer sur ces connaissances.

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