Certification de personnes : exigences plus élevées pour les conseillers à la clientèle des banques
L'environnement dans lequel évoluent les conseillers bancaires change rapidement : les nouvelles tendances, les législations, les produits ou les exigences des clients et de l'environnement sont soumis à des changements constants. Afin de tenir compte de tous ces facteurs, les contenus et les exigences de la certification SAQ Conseiller à la clientèle Banque sont constamment révisés et adaptés.
Le thème important de la durabilité a été présent dès le début dans le Body of Knowlegde (aperçu des exigences de connaissances) de la certification personnelle pour les conseillers à la clientèle des banques, qui est déterminant pour le contenu. Dans la révision des exigences de cette année, la SAQ et le secteur bancaire ont accordé une attention supplémentaire à cet élément. Le thème de la durabilité a été approfondi à tous les égards et les exigences posées aux conseillers à la clientèle ont été encore renforcées.
Sustainable Finance, un facteur de compétitivité pour la place financière suisse
Grâce à la collaboration avec Swiss Sustainable Finance pour la révision des exigences en matière de connaissances durables, les objectifs fixés ont désormais été atteints et des avantages à plusieurs niveaux peuvent être créés, peut-on lire dans un communiqué de presse. Les conseillers et conseillères sont équipés pour relever les défis à venir. Les clients des banques bénéficient d'un conseil optimal sur leurs besoins en matière de services financiers durables. Pour les banques, cela signifie une certitude encore plus grande que leurs conseillers s'y retrouvent dans la palette toujours plus grande de produits durables et qu'ils conseillent en fonction des besoins, dans l'intérêt du client. L'Association suisse des banquiers approuve les exigences accrues imposées aux conseillers à la clientèle des banques en matière de finance durable. "L'ASB salue le fait que les thèmes de la durabilité soient au premier plan de cette importante certification. Cela apportera une nouvelle contribution essentielle à la qualité élevée du conseil à la clientèle en Suisse", indique une prise de position de l'association. "Le Conseil fédéral considère l'intégration de la finance durable dans la formation et le perfectionnement financiers comme un critère de qualité ainsi qu'un facteur de compétitivité important pour la place financière suisse", peut-on également lire du côté de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). "L'OFEV soutient les initiatives de formation à la finance durable et se réjouit de cette évolution importante, qui permet aux conseillers à la clientèle certifiés SAQ* de jouer un rôle actif dans les efforts de la Confédération pour développer une place financière suisse durable".
Compléter l'état des connaissances pour la prochaine certification de personne
Les Body of Knowledge adaptés sont valables depuis le 1.1.2022 et doivent être mis en œuvre dans les examens de certification dans un délai d'un an. Les titulaires actuels de certificats disposent d'une large offre de formations de recertification sur le thème de la durabilité. La SAQ Swiss Association for Quality, l'Association suisse des banquiers, Swiss Sustainable Finance et l'Office fédéral de l'environnement OFEV recommandent à toutes les personnes titulaires d'un certificat SAQ de conseiller à la clientèle Banque de mettre à jour leurs connaissances sur le thème de la durabilité dans le cadre de la prochaine recertification.
Source et informations complémentaires : www.saq.ch
