Les compagnies aériennes ont le vent en poupe, mais la pénurie de pilotes et la baisse des recettes menacent

Avec une part de valeur ajoutée d'environ 1 % du PIB mondial et un volume de marché annuel de plus de 800 milliards de dollars, l'aviation est un moteur essentiel du commerce international et du tourisme, qui représente historiquement plus de 5 % de la performance économique en Autriche. Après la chute des voyages aériens due à la pandémie, les dépenses en la matière se rapprochent à nouveau du niveau d'avant la pandémie et atteignent 0,8 pour cent du PIB mondial en 2023 (contre environ 1 pour cent avant Covid). La demande s'est nettement redressée, en particulier pour les voyages d'agrément, qui ont fait un bond en avant en 2021 et 2022.

Selon la nouvelle étude Kearney sur l'aviation menée auprès de 35 grandes compagnies aériennes, le nombre de sièges-kilomètres disponibles dans le monde (ASK) a augmenté en 2023 pour atteindre 95% du niveau d'avant la pandémie. Ce sont surtout les compagnies low cost (LCC) qui en ont profité bien plus que les compagnies dites historiques (comme par exemple Lufthansa, Austrian ou KLM). "En Europe, la reprise a été inégale, les LCC comme Wizz Air et Ryanair ayant rapidement développé leur ASK après la pandémie. En revanche, les compagnies aériennes traditionnelles comme Lufthansa, Swiss, Austrian et Air France/KLM ont eu et ont toujours plus de difficultés à retrouver leur statut d'avant la pandémie", explique Philipp Bensel, partenaire chez Kearney. En 2023, avec 13 %, Swiss Airlines est légèrement en retard sur la production d'avant la pandémie de 2019. En revanche, ses concurrents, comme Air France/KLM et British Airways, ont enregistré une baisse d'environ 10 %. En revanche, les compagnies aériennes à bas prix comme Wizz Air ont enregistré une augmentation de plus de 17 % de sièges-kilomètres offerts (ASK) par rapport à 2019.

Les 5 facteurs clés de l'industrie aéronautique

Les experts en transport aérien de Kearney ont identifié plusieurs facteurs clés qui ont un impact déterminant sur la nouvelle augmentation de l'offre dans les différentes régions :

Pouvoir d'achat : les voyages d'affaires ne se redressent que lentement. Les nouvelles directives, qui recommandent ou imposent parfois le train plutôt que l'avion, ou les changements de pratiques professionnelles, comme l'augmentation des réunions en ligne, ont un impact particulier sur les trajets plus courts. Mais il faut également s'attendre à un ralentissement à moyen terme dans le segment du tourisme. Ce phénomène, associé à la diminution de la disposition des clients à payer, aura pour conséquence ultime une baisse des prix.

Équipage à bord : à l'heure actuelle, il y a toujours un manque de membres d'équipage, en particulier de pilotes et d'hôtesses de l'air et stewards. Certains ont perdu leur emploi pendant la pandémie et ne souhaitent pas revenir. Selon les estimations, il pourrait manquer près de 80.000 pilotes dans l'aviation mondiale en 2032. Mais la formation de nouveaux personnels prend du temps et la disponibilité des pilotes formateurs, ainsi que la capacité opérationnelle, sont limitées. En revanche, les LCC, surtout aux États-Unis, ont mieux rebondi, car elles ont dû procéder à moins de licenciements. Cela conduit maintenant les compagnies aériennes traditionnelles à recruter activement des pilotes de LCC et à offrir des salaires plus élevés. Or, ces derniers vont vraisemblablement continuer à augmenter en raison des accords tarifaires obtenus de haute lutte. Par exemple, les salaires du personnel de cabine d'Austrian augmenteront en moyenne d'environ 20% d'ici 2026.

Personnel aéroportuaire : en 2022 et 2023, de nombreux aéroports européens ont eu des difficultés à gérer les pics de trafic, surtout pendant la saison estivale et les périodes de vacances, en raison d'un manque de personnel. Cela a à son tour contraint les compagnies aériennes à réduire leurs fréquences de vol afin d'absorber d'éventuels retards. L'aéroport de Madrid a été l'une des exceptions notables : pendant la pandémie, il a pu maintenir ses effectifs grâce au soutien de l'État. L'augmentation rapide des activités s'y est donc déroulée sans problème et a également contribué au redressement effectif d'Iberia.

Personnel de maintenance : aux États-Unis comme en Europe, les licenciements, les départs en préretraite et la réduction des mesures de formation pendant la pandémie ont entraîné une pénurie de personnel de maintenance, ce qui a provoqué une augmentation des retards de maintenance et des délais de traitement des avions. Cette situation est renforcée par le vieillissement croissant de la flotte de nombreuses compagnies aériennes, notamment en Europe, car les avions commandés n'arrivent pas comme prévu.

Retard des constructeurs d'avions : la réduction des commandes due à la situation économique et aux arrêts de production au cours de la pandémie de Covid, ainsi que la croissance rapide de la demande après la fin de celle-ci, ont entraîné des retards dans la livraison de nouveaux avions, ce qui entrave la capacité des compagnies aériennes à répondre à la demande croissante de passagers et en ce qui concerne le retrait des anciens avions. Les commandes mondiales d'avions ont atteint un niveau sans précédent de 16.000 unités par an jusqu'à la fin de 2023, un nouveau record qui dépasse le précédent de plus de 800 avions. Lors de la planification de l'année 2023, les constructeurs se sont basés sur une régénération de 80 pour cent seulement et ne peuvent désormais plus suivre le rythme rapide.

Pour faire face à la demande croissante de vols long-courriers, les compagnies aériennes remettent en service des avions déjà désaffectés, prolongent les contrats de leasing, optimisent leurs flottes et négocient les délais de livraison avec les constructeurs. Lufthansa, par exemple, a réactivé à grands frais sa flotte d'Airbus A380 précédemment retirée du service. Les nouveaux avions sont pourtant toujours nécessaires de toute urgence pour les compagnies aériennes, car ils consomment moins de carburant, contribuent ainsi aux objectifs climatiques et devraient stimuler les ventes de billets grâce à leur équipement plus moderne. Les premières lueurs d'espoir existent néanmoins, comme le montre la livraison du premier B787 chez Austrian en mai.

Stratégies pour l'avenir

Comment les compagnies aériennes peuvent-elles définir une stratégie globale cohérente dans ce mélange de coûts croissants dus à des problèmes de ramp-up et de recettes en baisse, et où peuvent-elles trouver des solutions innovantes qui renforcent la résilience et permettent une croissance durable ? Kearney voit ici les potentiels suivants pour le secteur :

• Explorer des stratégies alternatives pour l'acquisition d'avions :

Pour faire face à la pénurie de nouveaux avions, des stratégies alternatives sont nécessaires. Des contrôles de maintenance économiquement justifiables permettent de prolonger durablement la durée de vie des avions existants. En outre, l'équilibre entre l'agilité et les coûts engendrés par la mise à niveau des avions est essentiel. En outre, l'augmentation de la productivité de la flotte actuelle ou des accords stratégiques avec des sociétés de location avec équipage peuvent également être des approches efficaces pour augmenter la disponibilité, mais aussi pour réduire les coûts ou les rendre plus flexibles.

• Augmentation de la productivité de l'équipage :

Une augmentation de la productivité de l'équipage et le potentiel de réduction des coûts qui en découle peuvent être obtenus par une meilleure transparence des données, des processus de contrôle adaptés et l'initiation de nouveaux outils d'automatisation et d'optimisation des processus. En outre, les dispositions de travail défavorables à long terme doivent être identifiées et renégociées.

• Introduction d'une planification basée sur des scénarios :

Une planification basée sur des scénarios contribue à mieux prévoir et à mieux gérer les impondérables et les goulets d'étranglement potentiels futurs. Dans l'idéal, elle comprend non seulement une planification des recettes qui tient compte de l'évolution de la demande, mais aussi une planification de la flotte qui tient compte de la disponibilité limitée de nouveaux avions et - last but not least - une planification du personnel qui se concentre sur des domaines critiques tels que le personnel au sol des compagnies aériennes et des aéroports et qui s'oriente davantage sur les fluctuations saisonnières.

Toutes les stratégies contribueront de manière décisive à atténuer les augmentations de coûts et à continuer ainsi à proposer des prix de billets abordables aux clients.

Source : www.kearney.ch